מערכת תורים לרואי חשבון: לשרוד את עונת הדוחות בלי כאוס

למה משרד רואי חשבון עובד בגלים?

למשרד רואי חשבון יש עונות עמוסות, סוף שנת מס, מועדי הגשה ודיווחים תקופתיים, שבהן כל הלקוחות רוצים פגישה בבת אחת. בשאר הזמן הקצב רגוע יותר, אבל דווקא הפיקים הם שיוצרים את הלחץ הגדול.

ניהול ידני של גל כזה מוביל לטלפון תפוס, לפגישות שנדחקות ולתחושה שאתם רודפים אחרי היומן במקום לשלוט בו.

איך פורסים את העומס בעונה הלחוצה?

כשלקוחות קובעים בעצמם מתוך השעות הפנויות, העומס מתפזר טבעי על פני היומן במקום להצטופף. אתם מגדירים כמה פגישות ביום אתם מוכנים לקבל, והמערכת דואגת שלא תיווצר חריגה.

איך מוודאים שלקוח יגיע עם המסמכים?

פגישה שבה חסר מסמך היא פגישה שצריך לתאם מחדש. אפשר לצרף לתזכורת בקשה להביא את המסמכים הרלוונטיים, כך שהפגישה מנוצלת עד הסוף ולא מתבזבזת.

איך יודעים מי כבר קבע ומי חסר?

כרטיס לקוח ודוחות מראים לכם בעונה הלחוצה מי מהלקוחות כבר קבע פגישה ומי עדיין לא, כך שאפשר לתזכר את החסרים לפני שהמועד עובר. הכל מסודר במקום אחד ולא מפוזר ברשימות.

איך TORO מסייעת לרואה חשבון?

TORO נותנת ללקוחות לקבוע פגישה אונליין 24/7, כך שגם בשיא עונת הדוחות היומן מתמלא לבד ובצורה מבוקרת. תזכורות SMS אוטומטיות מוודאות הגעה עם המסמכים, כרטיס הלקוח מרכז את ההיסטוריה, והדוחות עוזרים לכם לתכנן את העומס מראש בכל תקופה.